多吉土司从索朗口中得知伏击他们是杜鹃山的马贼，多吉免去了索朗身上所有的罪，并认命他为民团的队长。索朗一心想恢复他的坚赞，他甚至想控制整个中甸地区，他从隆多大管家口中得知了多吉土司的卫队和民团的人数。
桑吉对索朗的做法很为生气，他打算动手杀死索朗。索朗有自知之明，主动去见桑吉，而桑吉是民团的司令，索朗说出了那个伏击的真正凶手，桑吉对他的话认同了。卓玛仍日夜思念着扎西，她感觉自己对不住扎西，神父被请来开导卓玛。
神父的劝说让卓玛无法忘怀对扎西的思念，卓玛打算将自己的爱情像神一起供起来，但不要轻易地走近它。卓玛在教堂外面发现了疑神疑鬼的索朗手下，回去后索朗将情况汇报给了政府，县长打算去找桑吉商量这件事儿。
县长给桑吉出主意让他的民团假扮成马贼去天主教堂除去那两名受伤的红军，红军小许对洛桑的经历很同情，看着洛桑身上的伤痕，他打算帮洛桑的忙。索朗去教堂说桑吉要带人来抓红军，叫他们赶快转移，他想用假心假意来骗取卓玛他们的信认。神父打算先将红军送到金丹寺。
索朗回去后将红军藏在金丹寺的消息告诉了县长，并给县长出主意说去那儿找逃跑的奴隶。县长和桑吉密谋这件事儿，桑吉去金丹寺以寻找奴隶为由查找，桑吉无功而返。刘连长、小许和洛桑都打扮成了金丹寺的喇嘛，等桑吉离开后，小许带着枪要去杀桑吉。
