索朗在责备扎西不应该拦着他，他想恢复自己贵族的地位，扎西并不认可他的想法。死了的虫草老爹被九龙湾的马贼抬到了山上，生气的扎西拽着多吉土司出去，扎在虫草老爹身上的刀子是土司府的东西，多吉土司为了救女儿主动承认人是他杀的，混乱之下扎西发现虫草老爹身上的伤不是这把刀扎的，扎西要找出真正的凶手。
索朗不听扎西的劝告用枪打伤了多吉土司的腿，在扎西的阻拦下，索朗的目的最终没有达到，多吉土司说如果九龙湾的马贼没祸害老百姓，他就永不派兵前来剿贼。扎西最后放了土司多吉和卓玛，索朗无法阻止扎西，他暗中派手下追杀多吉土司。
在卓玛的激将法下扎西将多吉土司和卓玛送到山下，这场刺杀虫草老爹的行动是有预谋的。卓玛对扎西说索朗要害他们，她要求扎西把他们送到建塘镇，扎西答应了她的请求，被索朗派去的人无法行动，回去后索朗打算除去扎西。
多吉土司邀请扎西去镇里喝酒被拒绝了，扎西将他们安全送回镇上后就离开了。桑吉和政府里的人暗中往来，他想法守备军变成常备军，桑吉派人集中民团。多吉土司将九龙湾马贼放回自己的事儿告诉了桑吉，他很看中扎西的为人，并让桑吉不要再提此事儿，他要查清楚虫草老爹的真正死因。
卓玛去教堂请神父给她爹治疗腿伤，当多吉土司知道红军要来中甸地区时，他明白了王大隆是想借助他们的力量阻拦红军，桑吉提出王大隆的事儿让他很生气，关于红军的事儿多吉土司想先了解一下再说。多吉土司对于神父用剖腹产将卓玛阿妈生产卓玛的事儿一直放在心上，因此事卓玛阿妈离家出走，如果再不及时把子弹最出，多吉土司的腿就有可能面临保不住的危险。
扎西在虫草老爹遇害的地方发现了土枪的子弹，他发现了红军的踪迹，扎西认为红军是汉人中的马贼，桑吉对多吉土司说杀死虫草老爹的人是红军。多吉让桑吉的儿子多瓦回来，他要卖地换钱来买枪，多瓦是国民政府军队的军官。
王大隆县长来到多吉土司家中看望他的伤势，王大隆想派政府军来中甸得到了多吉土司的拒绝。关于中甸地区的事情由勒仓家族说了算，多吉对于国民政府的想法并不认可，他已经不相信王大隆的任何说法，并说明了关于政府与中甸达成协议的事情，在王大隆的提议下要招开春云会议来决定是否阻止红军。
卓玛将药弄碎后放入她阿爸的碗中，县长王大隆对多吉的态度很生气。春云会议成了桑吉与王大隆议论的焦点，卓玛也很渴望和她阿爸一样拥有一份真挚的爱情。
扎西回去后将他发现土枪子弹的事情告诉了索朗，他决定暗中调查事情真相，扎西还将发现红军的事情告诉了索朗。虫草老爹很快被火葬了。
