原来，于顺民被炸弹掀翻之后，并未死去。鬼谷以他儿子小虎为人质，逼他找出黄秋英的所在。于顺民的归来让黄秋英不知所措，也让钱广来矛盾之极。于顺民在黄秋英的质问下道出了自己叛变的原因：作为一个父亲，他可以为自己的儿子付出一切，甚至是自己的信仰！

　　于顺民没有供出黄秋英的所在，恼火的鬼谷将小虎带到他的面前，当着于顺民的面给小虎上刑。于顺民苦求鬼谷放了小虎，再给自己一次机会。于顺民再次上了街，没想到竟然遇到了温逸杰。原来，温逸杰无意间见到了于顺民，深感似曾相识。两人进行了一次深切的交谈，一场叛徒与叛徒之间的交谈，但于顺民的话让温逸杰胆寒之极：奉天城里，前有黄秋英，后有鬼谷正雄，温逸杰是没有活路可逃的。

　　温逸杰决定再试最后一次。他联系鬼谷，提出了一个阴险的计划：在城外枪杀黄秋英的儿子小虎，在城内进行档案的交易。黄秋英得知这个消息，悲痛万分，但还是决定去破坏档案的交易。

　　奉天城的大街上，小虎站在卡车后斗里，小小的身躯弱不禁风，却像男子汉一样坚挺直立。黄秋英远远地看着，从不落泪的她，此刻痛哭流涕。她看着小虎缓缓远去，黄秋英知道，这是她最后一次见到儿子，见到他懂事、坚强的样子了。

　　在于顺民的帮助下，黄秋英再次破坏了温逸杰和鬼谷的交易。于顺民中枪身亡，临死之前说自己终于有资格去天堂见小虎了，能堂堂正正地告诉小虎，爸爸是个勇敢的男人。黄秋英内心空无一片，孤独地在大街上行走着，但此时钱广来匆匆赶来，带来了一个惊人的消息：由于马大胡子扰乱了法场，小虎并未被处决，虽然受了伤，但依旧活着！

　　温逸杰心灰意冷地离开了奉天，但心怀不甘的他，还是决心铤而走险，再次进行交易。但他此次交易的对象不是鬼谷，也不是黄秋英，而是山上的土匪马大胡子！

　　马大胡子正沉浸在营救小虎失败的苦恼中时，白九金给马大胡子带话，说出了交易档案的事情。怎料隔墙有耳，这件事正被鬼谷派在马大胡子身边的两个特工听个正着。两人与鬼谷取得联系，鬼谷思虑再三，决定派出美菊子假扮“夜鹰”，夺取档案。与此同时，正在筹划营救小虎的黄秋英，在得知了鬼谷的行动之后，只得再次放弃营救，纵马飞奔上山。

　　美菊子已经取得了马大胡子的信任，日军已经团团围住了山脚，档案的交易即将进行，就在这千钧一发的时刻，黄秋英出现在马大胡子的洞中，在众人的惊异中，一出“真假夜莺”的戏拉开了帷幕。

　　一番激烈的智斗之后，黄秋英率先开枪，引发了一场腥风血雨。美菊子被击毙，日军四面包围，枪炮声四起，混乱中，温逸杰亲眼看着自己唯一的亲人、外甥白九金被日军的轻机枪打成了筛子，而跟随黄秋英十二年、与黄秋英情同姐妹的抗联战士娟子也不幸中弹，香消玉损。

　　温逸杰和黄秋英都受了伤，逃回了奉天城。盛怒中的鬼谷下令封锁，将温逸杰的通缉令散遍全城，不为档案，只为温逸杰的项上人头！温逸杰走投无路，又一次找到了杨秀萍。

　　耿中和找到了松村，请求他帮助救出小虎。松村以这件事为要挟，要求耿中和离开自己的女儿惠子。耿中和答应，松村联合钱广来等人救出了小虎。松村却也因此与鬼谷的友谊彻底崩溃。松村决定携家回国，而惠子却在归国的前夕离家出走，跑去寻找耿中和了。

　　孙大江在药店门口发现了杨秀萍的行踪，告知了黄秋英。黄秋英找到了杨秀萍，一番长谈之后杨秀萍答应黄秋英将档案取回，然后自己和温逸杰远走高飞。但温逸杰发现了杨秀萍盗取档案的行为之后，全不顾这个痴情女子对自己的爱恋，将杨秀萍推入了冰冷的河流之中。

　　温逸杰看着杨秀萍一点点沉入河中，被水波缓缓卷走。她的尸体在冰上碰撞着，在水中时隐时现。这个女人在临死的那一刻都在爱着温逸杰，而此时的温逸杰，早已不是多年前那个知书达理的少爷，变成了一个不折不扣的杀人魔。