在奉天城外盘踞的匪帮首领马大胡子，对“夜鹰”的作为五体投地，决心加入抗联。正在此时，钱广来利用马大胡子抢劫奉天城富商韩经昌，自己则黄雀在后，将马大胡子抢来的钱财偷运出去，作为和温逸杰交易的资金。黄秋英得知之后大为恼火，与钱广来大吵一架。

　　黄秋英和温逸杰在寺庙进行交易，期间，黄秋英的一席话让温逸杰深受煎熬。面对那带着抗联战士鲜血的钞票，温逸杰几近崩溃，再次携档案逃走。马大胡子在城外处刑时，意外地被几个来路不明的抗联战士救走。三个人逃入松村的工厂，另有两人跟随马大胡子上了山。然而，这几个“抗联战士”竟是鬼谷手下的五个特工，这个情况，除了鬼谷，谁也不知道。

　　由于温逸杰的来访，钱广来给黄秋英搬了家。晚上，黄秋英在送钱广来回去的路上，两人终于按捺不住炽烈的爱意，拥吻在一起。黄秋英的手下耿中和与惠子相爱，但两人的恋情很快便被鬼谷得知。鬼谷找到松村，谈起惠子的爱情，松村迟疑了：一边是女儿的爱情，一边是“抗匪”的战士，两者纠结在一起，该如何取舍？

　　温逸杰再次向鬼谷提出在教堂交易。钱广来得到消息，将情报送出。钱广来和黄秋英的手下娟子利用钱币传递情报的方式遭到了鬼谷的怀疑，但鬼谷显然另有打算。

　　逃入工厂的三个“抗联战士”顺利地取得了工厂内部潜伏党员的信任。三人一再提出要见到黄秋英，但由于黄秋英的搬家只能作罢。三人与特高科联系用的电台无意间被潜伏党员老宋和魏宝生发现，老宋被杀，魏宝生被迫叛变。三人在等待机会，想要一举除掉黄秋英。

　　温逸杰再次通知鬼谷具体的交易事宜，然而鬼谷更进一步的计划让钱广来胆战心惊：交易当天，如果黄秋英出现，美菊子将会把她一枪击毙。受到了严密监视的钱广来根本无法将情报送出。在焦急的等待中，时间一点一滴地流逝，如果情报再无法送出，不但文件将落入鬼谷的手中，黄秋英的姓名也危在旦夕！就在此时，惠子来到了特高科看望鬼谷，钱广来利用这个机会，成功地利用惠子将情报传递给了耿中和。

　　黄秋英来到教堂，丝毫未察觉到危险的她，正在被美菊子的狙击步枪瞄准——美菊子的手指缓缓扣下，即将要击发的时候，耿中和骑着一匹高头大马，猛地冲到了黄秋英的身旁，堪堪挡住了那即将击发的、致命的一枪。场面一片混乱，温逸杰和白九金带着档案仓皇逃窜，然而鬼谷则怔怔的立在原地，他的计划，又失败了。

　　耿中和在大街上遇到了前来寻找黄秋英的魏宝生。听说“抗联伤员”现在就在松村工厂，欣喜之下仅给黄秋英留书一封便匆匆跟去。三名特务顺利地俘获了耿中和，并用电台联系了鬼谷。鬼谷派出增援，准备里应外合一举击毙黄秋英。然而，黄秋英此时正走在迎接“抗联伤员”归来的路上，毫不知情。

　　松村的工厂内爆发了激烈的枪战。面对三个训练有素的日本特工，黄秋英不幸负伤。就在即将被擒的时候，钱广来突然出现，趁着夜色击毙了特工。黄秋英逃离，而当鬼谷来到，见到三具高级特工的尸体和松村失望的眼神时，鬼谷连死的心都有了。

　　温逸杰再次找到杨秀萍，向她许诺和她的婚事。杨秀萍欣喜若狂，却不曾料到这只是温逸杰又一次交易计划的一部分。由于三姥爷对温逸杰的失望，温逸杰只能靠和杨秀萍的婚姻来挽回三姥爷的信任。然而，温逸杰真正的目的，是利用三姥爷做中间人，和鬼谷再进行一次交易。黄秋英得知了消息，用计让三姥爷得知了温逸杰的目的。愤怒的三姥爷对温逸杰彻底绝望，将他赶出了家门，自己则不支倒地，一病不起。

　　由于绞杀黄秋英的行动的失败，特高科的众人都无精打采。但鬼谷说出了自己仍有对付黄秋英的“秘密武器”。此时，一辆黑色的汽车停在特高科的门前，一个高大的男人，面缠厚厚的绷带，蹒跚地走下汽车。当鬼谷将他脸上的绷带一圈圈解下时，他的真正面目露了出来——他竟然就是黄秋英的丈夫，于顺民！