第37集

　　嫪毐宴请宾客，席间魏嫣向嫪毐敬酒，并将自己的珍珠头饰赠予嫪毐，赵姬醋意大发。王绾向吕不韦汇报嫪毐封侯庆宴之事，吕不韦痛恨魏国首鼠两端，命樊於期即刻伐魏。赵姬让魏嫣离秦，嬴虞送别。秦将樊於期率军攻下魏国垣城、蒲阳，魏国再遣魏霑为使向秦国求和，吕不韦提出魏国须献十城予秦的议和条件，嬴政则提出“魏字秦化”等条件，魏霑左右为难。魏国密使魏宏趁机鼓动嫪毐替魏国解围，魏国与嫪毐彻底勾结。赵姬在朝堂上接纳了魏国的五座城池赐给嫪毐作为封邑，并命嫪毐代自己参政。楚王熊完崩逝，华阳太后让阳泉君请命出使楚国吊唁。赵姬派李斯与阳泉君一同使楚。楚国边关检验文书后，阳泉君邀李斯同车而行。华阳太后占卜到阳泉君与李斯赴楚之行的凶险，急忙告知嬴政，嬴政向蒙恬秘密交代了几句。楚令尹春申君宴请阳泉君与李斯，李斯无意间听到李园欲谋害春申君的消息。姚贾向吕不韦提议尽快让嬴政加冠亲政以稳定秦国朝纲,吕不韦则提出若依《吕氏春秋》治国便支持嬴政亲政。

　　第38集

　　姚贾将吕不韦要求以《吕氏春秋》治国的意思传达给了嬴政。楚王丧礼之日，春申君在棘门遇刺身亡，原想刺杀李斯的刺客也被迫收手。李斯得知春申君死因与楚国贵族丑闻，与阳泉君商议尽快返回秦国。嫪毐所派刺客再次向李斯出手，奉秦王密令的李信赶到，救下李斯与阳泉君。嫪毐在公子虞等人撺掇下，安排亲信担任要职。嬴政拔剑威吓嫪毐，赵姬挺身相护，秦王政对赵姬的行为感到意外和疑惑，母子感情愈发疏离。咸阳局势波谲云诡，宗室不满咸阳乱局，接关内侯入咸阳，准备整饬朝纲。王绾将嬴政与赵姬因嫪毐擅权而争吵之事说与吕不韦。芈华为嬴政诞下子嗣，嬴政大喜，为其取名扶苏。嬴傒带嬴虞见关内侯，不料嬴虞出言不逊惹怒关内侯，关内侯要将嬴虞逐出宗室。嬴虞悲愤离开，转向李斯求助，李斯答应日后会让秦王帮嬴虞恢复宗籍。吕不韦为避免在秦王政加冠前刺激嫪毐作乱而尽力安抚各方。