第19集

　　秦王险些杀掉李斯。王绾与李斯喝酒，二人友谊进一步增进，王绾向李斯更详细地描述了秦王政。嬴政向吕不韦提议攻赵，吕不韦不情愿。李斯说出嬴政与吕不韦召赵佾入秦的目的，嬴政暗自惊诧。赵偃、郭开要挟毛遂让其助赵偃登上太子之位，毛遂断然拒绝。冬儿向赵姬告状，说赵佾入秦，但吕不韦不许嬴政报复赵佾，赵姬决定替嬴政出头。朝堂上，赵佾觐见嬴政十分无礼，赵姬发怒罚赵佾前往骊山修陵。嬴政与吕不韦向赵姬说出对付赵国的谋划，赵姬才意识到自己行事有误。姚贾等人去益德居喝酒，莫必听到了赵佾被罚之事，将消息传回赵国。赵王丹得知赵佾在秦修陵而震怒，即刻整军欲攻伐秦国夺回太子佾，不料刚出邯郸就坠马病危。赵王丹派毛遂前往秦国迎回赵佾，又命廉颇、李牧备战以防敌国来攻。毛遂去往秦国途中惨遭郭开暗算。

　　第20集

　　赵王丹得知毛遂遭人截杀，激动猝死。嬴政将赵偃即位为赵国新王的消息告知赵佾，赵佾痛哭恳求嬴政放其归国，嬴政不允。樊於期请李斯帮忙出主意助其领兵打仗，李斯提出“联燕攻赵”的谋划。赵王偃欲出兵伐秦，廉颇阻止，赵偃罢免了廉颇代相之职，将相印交给了郭开。嬴政向吕不韦提出联燕攻赵之策，吕不韦含糊其辞。燕太子丹主动请缨前往秦国商议联合攻赵之事。郭开得寸进尺请求赵偃收了廉颇的兵权，赵偃答应。李斯向嬴政进言“秦无忠臣”，并自荐。乐乘因受命代领廉颇军权遭廉颇毒打，廉颇交出兵权后愤然离去，乐乘也因丢了颜面辞去军职。燕太子丹入秦觐见，与嬴政叙旧，商定要联手向赵国复仇。