第35集

　　松江之狱，叫霍元甲深刻体验了清廷官员在洋人面前的奴颜婢膝，忧国之情更深。王氏认为丈夫越来越跟以前不一样，更加地佩服。霍元甲想打开精武门的新局面，邀请农劲荪给精武弟子上文化和时事课，这使得精武门在上海滩更加独树一帜。陈真在精武门心思诡秘，刘振声为保护师父时刻监视。霍元甲希望通过自己的所为彻底感化这个武学的好苗子。陈真从跟刘振声、许大有对着干，到对二人俯首帖耳，这样一来刘许二人倒不知如何是好。农劲荪认为越是这样陈真就越是危险，叫刘许二人多加提防。没想到，陈真感动了憨实的许大有；但刘振声对其仍有戒备。霍元甲暗示陈真四更天跟他习武，聪明的陈真果然按时而至。师徒切磋，陈真使出得却是杀招。霍元甲虽感到危险，但以“孤光自照，肝胆皆冰雪”自指，希望陈真能够领悟他的良苦用心。

　　第36集

　　农劲荪劝霍元甲早日将陈真赶走，但被拒绝。陈真无心上文化和时事课，偷偷溜出去，将东觉诱骗到街上，要把他扔进江。不成想，在霍元甲和王氏言传身教下，东觉做事明理，反而感动陈真。一家人疯狂寻找孩子时，陈真却地带着东觉回来。刘振声并不相信这出于陈真的本意，但霍元甲还是坚信自己能感化这个报仇心切的后生。王氏担心孩子和家人，指出霍元甲不可再纵容陈真。霍元甲表示，在给孙无疾五七之祭时彻底解决陈真的问题。