第1集

　　Parrish到一处空宅处理噪音投诉，被一个改造狼人抓住，逼问Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人将其打晕后离开。改造狼人来到Scott家里，发现Scott留下的字条，得知他在学校，于是前往。Parrish受伤昏迷，幻觉中吻了Lydia。Stiles父亲发现Parrish一直未归，前去找他，带回了受伤的Parrish。Parrish告诉他，改造狼人会吸取能量，而且是为Scott而来。这一切被Liam听到，于是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及帮助Scott的狼人TheoRaeken。但Scott最终获胜，Stiles等人赶到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼群，但Stiles怀疑他的身份。改造狼人出现在地下实验室，寻求帮助，结果被“面具人”处决。

　　第2集

　　TracyStewart被恶梦困扰，总是有“面具人”的幻觉。Lydia和Parrish送Tracy回家，并照顾她。Stiles调查到Theo父亲的签字有所变化，但其它人并不相信Theo的身份有所疑点。Stiles带Liam跟踪Theo，但一无所获。Theo变身全狼，吓唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前变身狼人，而后全狼Theo离开。Tracy出现在地下实验室，被“面具人”注射液体后变身。

　　第3集

　　Tracy父亲从警局随车转移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy拦截，Donovan逃走，Tracy父亲遇难。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液体。Stiles得知Braeden查到一条沙漠之狼的消息。Scott找到受惊的Donovan，Donovan被关回警局。Tracy在学校晕倒后，被Scott等人带到兽医处。Tracy在兽医处变身成蜥蜴人，麻醉Scott等人后逃走。Malia受伤轻最先恢复，独自前去寻找Tracy。Tracy来到警局，Lydia和Kira及时赶到。Lydia被Tracy所伤，Kira变身后砍断Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia来到警局，制服Tracy。随后"面具人"赶到，Tracy被注射液体后倒地。

　　第4集

　　"面具人"从警局抓走Donovan进行实验。兽医发现Tracy是人造的，并要离开几日。Lydia从医院醒来，守在她身旁的Parrish看着中国功夫电影，Lydia希望Parrish教她格斗术。Theo出现在"面具人"的地下实验室，见到Donovan。Scott通过一个受伤的男孩，得知会有半蝎半狼的坏人在一处夜场伤人，于是和Kira匆忙赶去。在夜场玩的Brett和Liam发现坏人，并与之决斗，在Scott、Kira的帮助下制服了坏人。"面具人"出现，将半蝎半狼杀死。Parrish来到停尸间，将半蝎半狼带到圣洞"火化"。

　　第5集

　　Donovan追着Stiles来到学校图书馆，Stiles无意中杀死了Donovan，Parrish偷了Tracy和Donovan的尸体，并把他们带到一个树林里。