第1集迈克尔森一家苏醒

　　马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。

　　一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。

　　海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅。随后以利亚、瑞贝卡、科尔接连苏醒。

　　阿里斯泰·迪凯纳要求马塞尔交出克劳斯，马塞尔不知如何面对失控的场面，克劳斯提议由他和阿里斯泰单挑。马塞尔召开了审判克劳斯的大会，克劳斯在与阿里斯泰单挑时将他秒杀，平息了这次风波同时也帮马塞尔解决了危机。

　　第2集营救克劳斯

　　昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥尔良犯险，是非常不明智的。

　　海莉与迈克尔森一家回到新奥尔良营救克劳斯，他们选择从卢梭酒吧的隧道潜入，瑞贝卡负责去转移马塞尔的注意力，科尔责任在酒吧看守乔什，胸口被插入弯刀的克劳斯在卡米尔幻象的鼓励下将弯刀从胸口拔出。芙蕾雅，海莉，以利亚顺利将克劳斯解救。

　　海莉连夜开车，将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉，让所有人心中无比激动，恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外，不知道自己能否做个父亲，不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后，克劳斯平复心绪，跟着海莉进屋，来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿，他感受到了一种从未有过的温馨。或许是时候改变自己的生活了。