第45集

　　日本人妄图永久占领东三省，吕俊杰对此深感担忧，他准备把厂子和人员都从东三省撤回来。藤原一郎准备接管所有的工厂，让这些工厂为日本军队服务，他派瞿世年全权管理此事。

　　第46集

　　1933年3月，日本侵略者占领热河，随之推进至长城沿线各口附近，长城沿线相继失守。5月11日，伪热河游击师侵占察东重镇多伦，察哈尔告急。