第31集

　　1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。该剧讲述了我党情工人员机智、勇敢并以其特殊的忠诚、大无畏的勇气为反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的故事。

　　第32集

　　福原到来向涩谷进行成田叛变并自杀的情况的汇报，与此同时，川入提出了成田为何向苏联叛变的质疑。川入向涩谷表示，成田的叛变其实是因为对于日本与美国为敌的态度的不认可，对日本产生了失望情绪而导致的。随后，川入嘱咐福原要通过善待唐飞的方式套出更多机密情报。福原回到林河后，便得知了唐飞已经苏醒并要求见自己的要求。其实，唐飞是因为福原并没有履行放了自己家人和中共同志的承诺而感到生气，所以对其进行质问。而其实福原心中，已经盘算好利用这些人，再次威胁唐飞提供情报。在处理成田司令部后期文件时，森田发现了一名有窃取成田相册的可以举动的成田部下秋吉。但秋吉在被抓捕前逃脱了，并在对福原发起强硬的反击后牺牲。认为相册有问题的福原，发现了相册中竟隐藏着此次来与成田进行军事交流的高级军官的档案。与此同时，川入野葱松山处得知，安德烈冒着暴露身份的风险获得的“日方叛变军官实为一个小群体，而非成田一人”的情报。