第35集
曹贵修与父亲深谈，原来曹司令并非真正亲日，他向曹贵修分析当下形势，更称想要将兵权交付于他，试图联合儿子一同对抗日本人，但其间言语不和却致使二人不欢而散，之后曹贵修也将密报焚烧。而另一边，程凤台从姐姐口中得知了曹司令的计划，心中了然。云喜班上新戏之际，日本人突然闯进戏园子抓人，场面一度混乱，并亏损了一大笔钱。面对此情，程凤台不得不叮嘱商细蕊，水云楼最好也避避风头。俞青准备离开北平，受父亲《告全国同胞书》的影响，欲为救亡图存做一份贡献，前去澳门与朋友开办报社。商细蕊本想要挽留，但深知对方决心也不好再说什么，最后选择买下俞青剩余的细软及戏服。回到家中的程凤台发现察察儿回来了，她宣称自己想要回来读书，为抗日做贡献，程凤台虽不禁气恼。远在异乡的俞青寄来一封信件，告知商细蕊自己已成为一家报社的主笔,感谢他对左派爱国报业的资助。一天晚上，小来在取商细蕊戏服的路上，看到-女孩被日本人骚扰,她奋勇上前将其救出，可二人躲藏中仍被日本人发现。次日，二奶奶前去看望萍嫂子,邀请她来自己家中养胎，以保安全。
第36集
在给小来烧纸时，商细蕊告诉程凤台，自己要娶了小来，让九郎做证婚人，死后和她埋在一起。可当程商二人来到齐王府时，却得知齐王爷准备去东北出任工业部长，九郎则把自己关在屋里整日念经。商细蕊走进九郎的房间，发现他已经落发出家，难过且震惊。九郎宽慰商细蕊，把所养之鸟托付给他，另--边则与齐王爷正式告别，齐王府后被日本兵征用。侯玉魁感慨于宁九郎的通透，同时意识到按资排辈下日本人的事情该落到自己头上了，不料话音未落日本官兵便已登门造访。程商二人在回程的路上，被邱记者拦下，称要与商老板私聊些事情，程凤台只得回避。邱记者告诉商细蕊上次在上海.与杜七、雪之诚吃日本料理的照片被人拍下，并抛出高价，让商细蕊赎回。范涟向大家宣布水云楼正式歇戏，百姓们议论纷纷，不满离去。与此同时，隆春班也已然歇戏，姜荣寿父子原本陷入焦虑，不料却听说侯玉魁竟于此时准备开戏，决定前去捧场。看台下，姜荣寿父子发现众多熟人皆数到来，其中同样包括程商二人。
