第35集

　　何明仁以全国上下呼吁国共两党再次合作、联合抗日为由，诱骗溪兜嫂将国民党谈判代表带去独立营营地。溪兜嫂受骗上当，带领几个“代表”到达营地后，何明仁派出的大批后续部队沿着“代表”留下的路标赶来。溪兜嫂得知受骗上当，快速跑往营地报信，被国民党军枪杀。

第36集

　　苏乔民带领李化成、陈天佑与何明仁谈判。在国共两党摒弃前嫌、共同抗日的大背景下，独立营被改编为国民革命军陆军新编第四军第二支队第三团，并被授予闽西模范团的军旗，踏上了北上抗日的征程。