第37集

　　周春山给独狼传递纸条，通知独狼见面。正如周春山所料，独狼果然在除夕夜来到山东街15号院出现，秦彪早已带人在此等候。与此同时，韩立冬和刘玉娥在工人的带领下来到扳道房找疑似独狼的“小魏”屋里无人却摆满了炸药，当时钟指向12点时，扳道房爆炸，韩立冬和刘玉娥及时躲开。独狼给周春山带来三个消息：第一、他把一直落脚的扳道房炸了说明自己这次来了就没想回去；第二、秘密军火库的地图和钥匙都放在一个小木盒子里，但是小木盒子打不开。

第38集

　　韩立冬忍痛继续查找老鬼发过的电报，终于发现了其中的规律：发报地点都是沿着沈安铁路线，发报时间也与火车停靠在车站的时间重合。韩立冬和刘玉娥怀疑老鬼的电台可能就藏在列车车厢里。经过检查韩立冬和刘玉娥果然在58次客车的最后一节车厢发现了发报机，老鬼应该就是这次列车上的列车员！为了让老鬼现身，韩立冬精心设局，果不其然，列车员黄明利露出了马脚。正当公安将他包围起来，突然一声枪响黄明利的头上被来历不明的一颗子弹贯穿，当场死亡。