宫丽还在为冰箱的事情不太开心，她去找处长时从孟朝阳那儿知道刘明远开会去了。孟朝阳说他会同意和宫丽一同前往，潘九阳的人来检查他们的证件，宫丽因没证件被带到戴笠处，戴笠说他会尽力帮她找妹妹的。
事后宫丽对孟朝阳说她以后会和他同心协力，宫丽说她破译了速来接应的密电，他说自己是根据电台车的查到肉铺线索的，这次想帮共产党一个大忙，宫丽对这事儿找不到更合理的解释。组织上需要了解敌人背后做了什么手脚，高志华说他们部门只是破译密电，很难接触到高级秘密。
宫丽抱着那条小狗叫请孟朝阳喝酒被他拒绝，潘九阳的到来让她做了一个顺水人情。十七军后勤部长徐航正在转移一批军火，他表哥金老板和军统行动科科长正在密谋军火的事情。孟朝阳将天龙截获的密电拿给刘明远看，他到办公室门口时发现刘明远不在，他让徐秘书将电文送到屋内，之后他又返回去看了档案袋的内容。
高志华将看到内容告诉了地下党代表周林，周林说以前安插的卧底暴雨送来的情报和高志华送来的截然不同，这里面肯定有一份是假电报。孟朝阳将他写的东西交给宫丽看，宫丽将密电破译后上面的内容是让徐航和金老板交易军火的事情，发报人是赵南。
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