第37集

　　姜子牙顾不得自己，紧锣密鼓地催促马氏、兰盈、武吉、杨戬和小娥速速上路。追问之下，武吉才知道自己姬发的身份已经被姜子牙知晓。不仅如此，姜子牙还告诉姬发，当初，姬昌之所以要流放姬发，是因为深谋远虑的姬昌明白，终有一日，商王会容不下日渐强大的西岐。而那时，能带领西岐与大商抗争的，只有浪迹天涯，历尽磨难的姬发。姬发化解了心中郁积多年的结，欣然领命。然而，马氏却认为姜子牙又发疯了。好不容易活了过来，怎么又要拆散家人？

第38集

　　杨戬与小娥踏上了寻找五行上将之路。然而，小娥的心思完全不在任务上。一想到能与杨戬独处这么久，她就感到兴奋和幸福。而一心想要找齐五行上将的杨戬，脑子里都是妲己。为此，两人之间产生不少分歧和闹剧。商王为了羞辱姬昌，差他去擦洗铜炮烙柱，清扫死人骨灰。忠良的姬昌非但没有对商王生起憎恨，反而劝诫王叔比干要恪守为臣之道。