第1集

　　天下共主启昆被天璇刺客裘振刺杀身亡后，导致天下大乱。天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下，天璇更是趁火打劫吞并了瑶光国，瑶光亡国皇子慕容离趁乱逃脱。蛮族遖宿国唯恐天下不乱，举兵大肆入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振。遖宿国主毓埥经历两次胜利之后，扩展疆土之心日渐强烈，欲取神剑而得天下。然天权国偏安西境，依仗昱照山天险，形易守难攻之势；天璇国则马强人壮，国力强盛，二国都不是软弱无能之辈。天枢国旧臣仲堃仪，携徒弟骆珉、艮墨池二人，为阻遖宿杀伐之途，率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离几经辗转来到天权国，与国主执明交好。尔后携神剑离开天权国，赶往遖宿向毓埥投诚，借欲遖宿兵力报天璇国的灭国之仇。遖宿殿下毓骁对于长兄毓埥只顾开疆拓土，枉顾百姓生死行为早已心存不满，屡次劝说毓埥无果后转而动了杀机。趁着慕容离等人不注意，暗中窃得神剑假借献宝之名，当着遖宿众臣刺杀毓埥，还未得手便被侍卫捕获。太师连忙出面力保毓骁，一向视毓骁为眼中钉的太尉等人立刻出言反驳，大臣们纷纷形成两派；于朝堂之上议论纷纷，扰得毓埥苦恼不已。为了稳定大臣，毓埥只好下令将毓骁先行关押，日后再行发落。慕容离早知神剑乃是毓骁所盗，非但没有阻止更是暗中推波助澜，假装丝毫不知情的样子进宫禀报神剑被盗一事。毓埥急于拉拢慕容离，有意无意提起昔日天枢国孟章一事，引起慕容离猜忌。因为在朝堂上受到太师的羞辱，太尉悄悄进入牢中，命侍卫对毓骁拳打脚踢，将不满尽数发泄在毓骁身上。将毓骁暴打之后，太尉仍觉心中不快，转头上奏毓埥添油加醋抹黑毓骁。毓埥大怒，下令赐毒酒予毓骁。慕容离不忍毓骁就此消亡，赶在太尉之前来到牢中看望毓骁，希望毓骁能跟随自己，好歹可以活下来。毓骁拒绝了慕容离的好意，称自己宁死也不愿苟活着。慕容离离去不久，太尉便带着毒酒来了。毓骁未曾想到毓埥竟然真的如此残忍，不顾手足亲情为了天下要毒死自己；心灰意冷之下，毓骁仰脖一饮而尽，气绝身亡。

　　第2集

　　其实，毓骁并未真正死去，只是喝了龟息散调制而成的水，闭息两个时辰状若死人罢了。慕容离与毓骁里应外合，密谋假死逃出大牢。慕容离事先已调换毒酒买通狱卒，将假死的毓骁拉到府中，由此瞒天过海将毓骁救出。毓骁刺杀一事刚过，毓埥随即商议何时进军中垣；太师认为遖宿方才经历过一场大战，应当休养生息一段时间，此时不宜再战。毓埥被太师的一番说辞哽住，转而想要听听慕容离的意见。慕容离只字未提如何进军，只是简略分析了中垣的形势，提醒毓埥先行进攻势力较弱的天璇。毓埥火速下令，三日后动身进军天璇。毓埥率领军队前往天璇，临走前将管理遖宿的权利交给了太尉。太尉一朝得势，邀请众多大臣在府中饮酒作乐，对于慕容离进行一般羞辱，更是要消遣慕容离，为自己弹琴助兴。慕容离心知自己抵不过太尉位高权重，赋诗一首讽刺太尉，遭太尉连灌两坛烈酒。慕容离原本不必招惹太尉，但毓骁向来心善，如果不去当众羞辱太尉，逼迫太尉对自己动手，毓骁将来很可能会留太尉一命。如若太尉活着，必将毁坏大事。因此，慕容离必须把戏演足，好让毓骁坚定匡扶遖宿的心。毓埥出兵不久，仲堃仪、骆珉等人就收到密探传递的消息，得知遖宿近来所发生的一切，包括当初孟章之死乃是慕容离、毓埥联手而为。仲堃仪知道慕容离这么做的目的，就是为了让自己出山，与天璇站成一线抵抗遖宿，借自己的手出掉毓埥，扶持毓骁成为遖宿的新国主。仲堃仪明知是计，还是下令出兵援助天璇。为了方便仲堃仪找到毓埥，慕容离令方夜派人秘密跟随毓埥大军，暗中给仲堃仪留下记号。慕容离为引起太尉疑心，又下令不许任何人进出府中，至于送衣就由方夜亲自负责。自从慕容离离开之后，执明对他日思夜想放心不下，特下旨在民间征集各种送信的鸟类，想与远在遖宿的慕容离通信。短短几天执明便收到了各种各样的鸟类，太傅得知执明为了联系慕容离，做出此等出格之事，气得说不出话来。执明命令小胖牵来狼狗萌萌，想哄太傅开心；哪知太傅看见狼狗便吓得昏了过去。