美国恐怖故事第四季第1集

　　1952年，佛罗里达州的Jupiter。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。当警察在当地农舍发现一件惊人的事情后，这个恐怖表演团的诡异承包人看到了一个机会……一个可能让剧团得到救赎的机会。或者……一个可能彻底毁掉他们的机会。 当本季开始的时候，前德国卡巴莱歌舞表演明星Elsa Mars（Jessica Lange）带着一个怪异表演（恐怖表演）团来到位于佛罗里达州的Jupiter小镇。Elsa是个很精明、很会算计的女人，她一边剥削自己的手下人，一边也关心他们——以一种自私的、自恋的方式。随着新型娱乐形式的兴起（如电视），怪异表演的吸引力正在快速减弱。Elsa已经在这一行干了20年，她经常到各地的医院和监狱拯救那些「怪物」马戏表演者。如果她不收留这些人，他们就会被运送到精神病院，从此再无出头之日。Elsa为这些签署了豁免书，从此成为他们的守护者，她就像是所有人的「老妈」。她知道这些人的感受，因为她自己二战前曾在德国表演卡巴莱歌舞。该剧会有一点音乐元素，在前四集中，你将听到Jessica Lange演唱三次。

美国恐怖故事第四季第2集

　　全城范围内的宵禁可能导致恐怖表演团彻底关门。大力士Dell Toledo（Michael Chiklis）来到表演团营地，他与背景复杂的Ethel有着密切的关系。事实上，Dell是Ethel的前夫、Jimmy的亲生父亲。Gloria为Dandy安排了一次可怕的玩乐约会。「爱说闲话的双生姐妹」展现出的一种天赋可能会抢走Elsa的风头。Angela Bassett扮演的三乳表演者Desiree亦出现在本集中，但是她让人感兴趣的绝不仅仅是那三只乳房！ 当本集结束时，恐怖表演团将会减少一人，但此人并非死在「狡猾的小丑」手中。本集你会看到「狡猾的小丑」的脸……或者……至少你会看到他脸上少了一样东西。另一方面，Dandy试图离家出走并加入恐怖表演团，但是他的母亲将真正的恐怖表演带到了他眼前——「狡猾的小丑」！虽然我们不知道Dandy和「狡猾的小丑」相处得如何，但至少没有人丧命。