抗战胜利，内战一触即发。国民党国防部二厅特派姬少康到马淮安的68集团军任政战处长，旨在监控肃清西北军中的共谍份子。他让刘副官假意发动兵变，劫持了马淮安，以试探77军长吴克峰。国防部二厅行动特工汪寒梅刺杀日本特务西元，得到了日军的九里山军火库地图。她将其秘密转给了共产党地下党组织。姬少康来到徐州，并展开了调查。姬少康把怀疑目标定在了同乡吴克峰身上。新四军侦查连的吴克岭化装成新六军谍报参谋，单枪匹马去见哥哥吴克峰，吴克峰将其赶走。68集团军调防徐州，吴克峰前去收缴了日本人留在白云寺的军火。四叔来到徐州，准备和吴克峰接头。姬少康用计得知了我党的联络电台和时间，四叔被捕。姬少康押其到徐州城门口时，吴克峰赶到，四叔为了掩盖吴克峰，冲着吴开了一枪。吴克峰受伤，四叔牺牲。我党和徐州情报站的一切联系中断，新四军敌工部长冯路决定派出密使二号。国防部二厅派汪寒梅前往68集团军任电台台长，化装成村姑的她却在徐州城门口遇到了吴克峰。
利剑分集剧情介绍第2集
汪寒梅向姬少康报到，姬少康激动不已，原来她竟是姬少康的初恋汪秀梅，因为嵇父反对，拖着怀孕的身子嫁给了吴克峰，吴克峰愤而离家出走，三人从此陌路。吴克峰不知汪寒梅就是密使二号的身份，担心她和姬少康串通一气，让马淮安驱除汪寒梅，姬少康用计留住了汪寒梅。三人再次结下宿仇新怨。姬少康对汪寒梅说，吴克峰很有可能是共党。马淮安迷恋上了刘芳，装病，不愿撤出徐州。姬少康先把刘芳带到了太子镇。马淮安大闹戏园子，无奈的撤到了太子镇。当晚，汪寒梅住到了吴克峰家，再次和吴克峰冷眼相对。吴克峰的副官程小鹏是姬少康同学，时刻监视着吴克峰的行动，并屡次在吴克峰和汪寒梅之间试探。陈苏和冯路决定，将白云寺军火还给马淮安。姬培公到徐州省政府告马淮安部队扰民，马淮安恼怒不已。马淮安让秘书尹良田把姬培公抓来，没想到姬培公就是姬少康父亲，折腾一翻，抓到了姬少康府上，府上大哭小叫。
